В 1895 году Нижний Новгород охвачен ажиотажем в преддверии главного торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойное течение жизни города нарушает шокирующее происшествие: трагическая гибель одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы раскрыть истину и восстановить справедливость, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.