В небольшом живописном городке Калязине, на первый взгляд, нет ничего примечательного, если не принимать во внимание таинственный институт, который занимается изучением магических явлений. Все меняется, когда однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она разрывает все связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, населенный сказочными созданиями, изгнав из него людей.
Алексей Попов, осознав угрозу, решает противостоять Хозяйке стихий и защитить своих родных и весь город. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако колдунья не собирается сдаваться без боя — в Калязине разворачивается напряженная битва за человечность, любовь и выживание.