Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя устранить опасный японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с боеприпасами. В это время на дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Их задача — отыскать злополучный завод. В эту группу входят сержант Сан Ли, которого называют Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о расположении завода им необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который противостоит своему давнему врагу — генералу Исимуре, ответственному за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и жестоким концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Вскоре Журавлёв и Исимура вступают в напряженную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическими веществами, укрытые под заводом.
