В самом сердце густого леса раскинулся старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий своих подданных. Увеличивая налоги, он доводит обитателей города до нищеты, оставляя их без средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, ожидают суровые кары и изгнание. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
